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Gestionnaire de patrimoine

Voiron & ses environs

Gestionnaires de patrimoine à Voiron


PatrimoniAlp Conseil

Recommandé (2013)
49 avis

Gestionnaire de patrimoine • Conseiller en gestion de patrimoine depuis 2012, je suis indépendant dans le choix de mes partenaires financiers et fonctionne en architecture ouverte pour la sélection de ceux-ci. En 2021, le cabinet s’est agrandi avec l’ouverture d’un bureau à Voiron (Isère) et l’arrivée d’une assistante. Passionné par mon métier et réactif aux demandes de mes clients, je vous fais bénéficier de mon expertise sur des sujets qui comptent pour vous : placements financiers, retraite, fiscalité, transmission, crédits immobiliers, etc. Vous avez un projet ? Rencontrons-nous.

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Objectif Patrimonial

Recommandé (2019)
30 avis

Gestionnaire de patrimoine • Depuis l'âge de 15 ans, j'ai voulu exercer ce métier par vocation. Mon statut d'indépendant est garant d'une grande liberté de conseil. Le client est l'élément clé de l'entreprise. Le conseil et la qualité relationnelle doivent être aux centre des échanges.

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CAMEP - Pyramides Partners

Recommandé (2023)
20 avis

Gestionnaire de patrimoine • Je suis diplômé d'un Master en gestion de patrimoine et marchés immobiliers et d'une maîtrise spécialisée en droit de la famille. En 2017, j'ai rejoint Pyramides Patrimoines créé en 2013. Je suis devenu gérant associé deux plus tard et Pyramides Patrimoines est devenu Pyramides Partners. Nous sommes actuellement 2 gérants et nous accompagnons nos clients à travers la France et à l’étranger. Nos bureaux sont implantés à Lissieu (au nord de Lyon) et à coté de Grenoble.

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Comment Bilik sélectionne les professionnels ?

Etape 1 • Identifier un bon professionnel par bouche à oreille

Les utilisateurs nous recommandent régulièrement de bons professionnels. Les professionnels de Bilik nous recommandent également certains confrères sérieux. Être recommandé c'est bien, mais ça ne suffit pas !

Etape 2 • On rencontre le professionnel identifié

On présente notre mode de fonctionnement et nos exigences au professionnel. On s'assure que le professionnel correspond bien à nos critères de sélection :

  1. Qualité relationnelle et rigueur dans les échanges
  2. Comportement juste au niveau du conseil, de l'offre, du prix, du délai
  3. Compétence technique

Jusqu'ici, la sélection tient plutôt de notre ressenti. Place au plus concret.

Etape 3 • Audit téléphonique auprès de ses 10 derniers clients

On demande au professionnel de nous transmettre ses dernières factures ; cela nous permet d'identifier ses 10 derniers clients. Ainsi, le professionnel ne choisit pas les clients que Bilik appelle. Si tous les retours sont positifs, on référence le professionnel sur Bilik.

Etape 4 • Contrôle continu

Tant que le professionnel est présent sur Bilik, on questionne régulièrement les utilisateurs pour nous assurer que chaque professionnel tient toujours bien ses engagements. Si ce n'est pas le cas, on s'en sépare.

Est-ce que Bilik prend une commission ?

Non !

Notre service est gratuit et ouvert à tous.

Mais comment on fait pour gagner notre vie ?

Les professionnels du réseau Bilik paient une cotisation fixe mensuelle. Cette cotisation est indépendante des affaires apportées par Bilik.

Est-ce plus cher de passer par Bilik ?

Non, pas de surcoût en passant par Bilik. Comme écrit plus haut, on ne prend pas de commission. Le professionnel pratiquera le même prix que vous le contactiez via Bilik ou directement.

Quelles sont les garanties en passant par Bilik ?

On n'offre pas de garantie. Par contre, ce qu'on dit, on le fait !

  • On sélectionne tous les professionnels répertoriés. Voir question ci-dessus
  • On est également disponibles pour intervenir si le retour du professionnel tarde, si vous avez une inquiétude ou en cas de problème.
  • On peut intervenir en tiers de confiance s'il y a un conflit et vous aider à trouver une solution.
  • Toutes les appréciations publiées sont lues (et vérifiées grâce à un devis ou une facture si on a un doute). On publie tous les avis, même les mauvais !

Après tout, on n'aurait aucun intérêt à garder un professionnel qui dysfonctionne : c'est notre réputation qui est en jeu.

Pourquoi passer par Bilik ?
  • Vous ne connaissez pas de professionnel pour votre besoin, ou l'entreprise qu'on vous a recommandée est prise jusqu'à l'année prochaine ?
  • Vous souhaitez vous engager dans des travaux conséquents et souhaitez confier le chantier à quelqu'un de sûr ?
  • Bilik propose un premier niveau de confiance : on connaît chaque professionnel du réseau, on a pris le temps d'auditer ses derniers clients, et on s'assure grâce à notre suivi que ses interventions continuent de satisfaire ses clients.
  • On n'est jamais à l'abri d'une erreur ou d'un imprévu, mais les professionnels qu'on présente sont des personnes qui nous ont prouvé leur sérieux. En plus, si vous avez une question, besoin d'aide ou un problème, on est disponibles pour intervenir au plus vite et vous aiguiller ou vous aider à régler la situation.
  • Les avis publiés sur Bilik sont tous authentifiés et vérifiés. Et on publie tous les avis, bons comme mauvais, tant qu'il y a au moins un échange entre le client et le professionnel.

Convaincus ?

On suit toutes les mises en relation !

C'est nous, Nathalie et Simon, qui allons vous questionner si vous contactez l'un des professionnels présentés ici.

Le but ?

  • Nous assurer que les professionnels contactés répondent bien à votre besoin
  • Intervenir rapidement si nécessaire
  • Aider les professionnels à être encore plus professionnels

Contactez-nous04 82 75 12 21

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